Конверс Банк досрочно завершил размещение дебютных облигаций Глоббинга

АрмИнфо.Конверс Банк досрочно завершил первичное размещение дебютных драмовых именных купонных облигаций Глоббинга (ООО <Глобал Шиппинг>) в объеме 1.5 млрд драмов. До этого, 5 января Конверс Банк досрочно разместил и долларовые дебютные облигации Глоббинга в объеме $2 млн. Об этом отмечается в сообщении банка, где указано, что эти облигации пройдут листинг на Армянской фондовой бирже и начнут котироваться на вторичном рынке.

Старт первичного размещения этих выпусков состоялся 12 декабря 2025 года, а завершение планировалось 12 февраля 2026г, но фактические с большим опережением графика андеррайтеру в лице Конверс Банка удалось завершить их размещение.

В рамках драмового транша (AMGLBSB21ER0) выпущено 30 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, а  долларового (AMGLBSB22ER8) - 20 тыс. облигаций, каждая с номинальной стоимостью в $100.  Доходность по купону по драмовым облигациям установлена в 12%, а по долларовым - 8,25%. Срок обращения в обоих случаях - 36 месяцев (3 года). Периодичность купонных выплат по обоим траншам предусмотрена раз в полгода. Полное погашение обоих выпусков состоится 12 декабря 2028 года.

В сообщении банка подмечено, что и драмовые и долларовые облигации Глоббинга пользовались высоким спросом, в основном среди частных лиц. Было зарегистрировано беспрецедентное количество заявок от частных инвесторов - свыше 400 заявок, что свидетельствует о высоком спросе на финансовые инструменты, представленные банком, а также о доверии к Глоббингу.

Конверс Банк намерен продолжить выпуск и размещение корпоративных ценных бумаг, способствуя развитию инструментов финансового рынка, а также создавая новые возможности для клиентов инвестировать в облигации различных компаний и для компаний-эмитентов - привлекать финансирование.

Напомним, что Глоббинг (ООО <Глобал Шиппинг>) - международная торговая платформа, позволяющая совершать покупки в зарубежных магазинах и получать их в Армении. Основана в 2015 году. В ней работает свыше 150 сотрудников, склады расположены в восьми странах (США, Великобритания, Китай, ОАЭ, Греция, Германия, Италия, Россия). В Армении находятся головной офис и филиалы, а также крупнейшая сеть локеров для хранения посылок (около 140 ячеек и 3800 сейфов). Компания насчитывает более 1 млн зарегистрированных пользователей, а число отправленных на сегодняшний день посылок превышает 8,8 млн.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 27.2 млрд драмов ($71.1 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2 раза, а в годовом исчислении - на 35%.

Отметим, что Конверс Банк, как андеррайтер, в 2023-2025гг успешно и досрочно разместил облигации ЗАО <Евротерм> (торговые бренды "Ноян" и "Менк") - драмовые на 500 млн, ООО <Медикал> (Hyebrid) - драмовые на 100 млн, и инновационного медцентра "Вардананц" (ЗАО "Аринтерлев") - драмовые на 1 млрд. К этому списку прибавилась компания Глоббинг, которая для своего дебютного выпуска драмовых и долларовых облигаций выбрала андеррайтером Конверс Банк, что, как и предполагалось ранее, обеспечило досрочное размещение и долларового и драмового транша.