Arminfo.info


 Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армения и Руанда готовы углубить политический диалог и сотрудничество по ряду направленийАрмения и Руанда готовы углубить политический диалог и сотрудничество по ряду направлений
Новые назначения в Министерстве окружающей среды и здравоохраненияНовые назначения в Министерстве окружающей среды и здравоохранения
Армянский Партиархат Константинополя выразил солидарность с Католикосом Всех Армян и епископамиАрмянский Партиархат Константинополя выразил солидарность с Католикосом Всех Армян и епископами
Подведены итоги очередного этапа Junius: впереди новый этап         Подведены итоги очередного этапа Junius: впереди новый этап        
Стадион Стадион "Капан" в Армении может быть признан объектом приоритетного общественного интереса
Хакан Фидан: Анкара поддерживает движение Армении и Азербайджана к заключению постоянного мирного соглашенияХакан Фидан: Анкара поддерживает движение Армении и Азербайджана к заключению постоянного мирного соглашения
Нарек Карапетян рассказал о приоритетах при выборе парламентских комиссийНарек Карапетян рассказал о приоритетах при выборе парламентских комиссий
Это никоим образом не приведет к политической скованности: Арам Вадеванян об избрании вице-спикером ПарламентаЭто никоим образом не приведет к политической скованности: Арам Вадеванян об избрании вице-спикером Парламента
СК: бывший глава общины Касах незаконно отчуждил 28 земельных участков, по данному факту задержаны 6 человекСК: бывший глава общины Касах незаконно отчуждил 28 земельных участков, по данному факту задержаны 6 человек
Стало известно, представители какой из фракций НС Армении возглавят парламентские комиссииСтало известно, представители какой из фракций НС Армении возглавят парламентские комиссии
Премьер-министр РА подписал ряд кадровых решенийПремьер-министр РА подписал ряд кадровых решений
Оппозиционер: для разблокирования коммуникаций Армении необходима политическая ответственность всех государств регионаОппозиционер: для разблокирования коммуникаций Армении необходима политическая ответственность всех государств региона
В Национальном Собрании будет создана новая структура - комиссия по парламентской этикеВ Национальном Собрании будет создана новая структура - комиссия по парламентской этике
Г. Царукян: нельзя просто жить как свинья, думать только о своих интересах и быть равнодушным к заботам своей страны и своего народаГ. Царукян: нельзя просто жить как свинья, думать только о своих интересах и быть равнодушным к заботам своей страны и своего народа
В парламенте Армении перераспределили количество мест в каждой из комиссий Национального СобранияВ парламенте Армении перераспределили количество мест в каждой из комиссий Национального Собрания
Супруга Рубена Варданяна ожидает контакта с МИД Армении для организации женского гуманитарного визита в БакуСупруга Рубена Варданяна ожидает контакта с МИД Армении для организации женского гуманитарного визита в Баку
Арам Вардеванян избран вице-спикером парламента АрменииАрам Вардеванян избран вице-спикером парламента Армении
Строительные работы нового здания пожарно-спасательного отряда Ехегнадзора завершатся в скором времени - глава МВДСтроительные работы нового здания пожарно-спасательного отряда Ехегнадзора завершатся в скором времени - глава МВД
Гражданин РА, 11 лет разыскиваемый правоохранительными органами РА, был найдет в России  и экстрадирован в  АрмениюГражданин РА, 11 лет разыскиваемый правоохранительными органами РА, был найдет в России  и экстрадирован в  Армению
Политолог: кто и почему жертвует авторитетом Службы национальной безопасности Армении?Политолог: кто и почему жертвует авторитетом Службы национальной безопасности Армении?
Жара отступит на несколько дней: Гидрометцентр представил новый прогноз погодыЖара отступит на несколько дней: Гидрометцентр представил новый прогноз погоды
В парламенте Армении продолжаются обсуждения по кандидатуре третьего вице-спикера НС, которого выдвинул оппозиционный блок В парламенте Армении продолжаются обсуждения по кандидатуре третьего вице-спикера НС, которого выдвинул оппозиционный блок "Сильная Армения"
Премьер-министр РА присутствовал на церемонии закрытия Армейских игр, которые уже четвертый год подряд проходят в Тавушской областиПремьер-министр РА присутствовал на церемонии закрытия Армейских игр, которые уже четвертый год подряд проходят в Тавушской области
Премьер-министр РА провел телефонный разговор с президентом СШАПремьер-министр РА провел телефонный разговор с президентом США
МИД Франции: Власти Армении и Азербайджана предприняли смелые шаги для достижения ощутимого мираМИД Франции: Власти Армении и Азербайджана предприняли смелые шаги для достижения ощутимого мира
Политик: Политик: "Мекканское соглашение о совместной обороне" может иметь поворотное значение для Ближнего Востока
Спикер парламента Армении по случаю 8 августа: Спикер парламента Армении по случаю 8 августа: "Пока решены не все проблемы, но мир установлен"
"Ай Дат" осудил намерение администрации Трампа обойти санкции против Баку
Политический обозреватель назвал послание Пашиняна по случаю 8 августа постыдным и опасным, и раскрыл его истинные посылыПолитический обозреватель назвал послание Пашиняна по случаю 8 августа постыдным и опасным, и раскрыл его истинные посылы
Пашинян созвонился с АлиевымПашинян созвонился с Алиевым
В СК Армении сообщили о раскрытии заказного убийства - задержан сын бывшего премьер-министра АрменииВ СК Армении сообщили о раскрытии заказного убийства - задержан сын бывшего премьер-министра Армении
Пашинян: 8 августа 2025 года - это рубеж, и историю Армении можно разделить на период до и после негоПашинян: 8 августа 2025 года - это рубеж, и историю Армении можно разделить на период до и после него
Посол Армении в Израиле: Примерно 80% израильского общества считает, что страна должна была признать Геноцид армян давноПосол Армении в Израиле: Примерно 80% израильского общества считает, что страна должна была признать Геноцид армян давно
«Срочно подтвердите данные карты»: IDBank предупреждает о мошенничестве с бронированием отелей«Срочно подтвердите данные карты»: IDBank предупреждает о мошенничестве с бронированием отелей
Католикос Всех Армян: Автономия Церкви во все времена являлась одним из залогов стойкости государстваКатоликос Всех Армян: Автономия Церкви во все времена являлась одним из залогов стойкости государства
UNEP готова содействовать Армении в подготовке и проведении COP17UNEP готова содействовать Армении в подготовке и проведении COP17
Старое здание аэропорта Старое здание аэропорта "Звартноц" не исключат из списка памятников истории и культуры Еревана
Судья по уголовному делу в отношении Католикоса Всех Армян заявил о самоотводе – заседание продлилось менее 30 минутСудья по уголовному делу в отношении Католикоса Всех Армян заявил о самоотводе – заседание продлилось менее 30 минут
В суде Эчмиадзина стартовало заседание по делу Католикоса Всех Армян - Гарегина II встретили аплодисментами и молитвой В суде Эчмиадзина стартовало заседание по делу Католикоса Всех Армян - Гарегина II встретили аплодисментами и молитвой "Отче наш"
Депутат фракции Депутат фракции "Армения" представила в парламенте заключение психолога о состоянии дочери арестованной Арегназ Манукян
Правящая в Армении фракция пока не определилась с вопросом о том, будет ли она голосовать за кандидатуру Арама Вардеваняна или нетПравящая в Армении фракция пока не определилась с вопросом о том, будет ли она голосовать за кандидатуру Арама Вардеваняна или нет
Госминистр Арцаха: Приговоры, вынесенные военно-политическому руководству Арцаха, являются инструментом политической расправыГосминистр Арцаха: Приговоры, вынесенные военно-политическому руководству Арцаха, являются инструментом политической расправы
В Армении из незаконно оборота изъято 1293 единицы оружияВ Армении из незаконно оборота изъято 1293 единицы оружия
Армянский Патриархат Иерусалима и Российская и Ново-Нахичеванская епархии ААЦ требуют прекратить судебное преследование Католикоса Всех АрмянАрмянский Патриархат Иерусалима и Российская и Ново-Нахичеванская епархии ААЦ требуют прекратить судебное преследование Католикоса Всех Армян
Брнабич: совместными усилиями Сербия и Армения будут и впредь укреплять тесные дружеские отношения на благо народов обеих странБрнабич: совместными усилиями Сербия и Армения будут и впредь укреплять тесные дружеские отношения на благо народов обеих стран
Никол Пашинян: Очень важно понимать, что без возможности реализации фундаментальных принципов, ЕАЭС окажется в кризисеНикол Пашинян: Очень важно понимать, что без возможности реализации фундаментальных принципов, ЕАЭС окажется в кризисе
Оппозиционер: Азербайджан диктует Армении множество предварительных условий, которые  гражданин Никол П.  послушно выполняетОппозиционер: Азербайджан диктует Армении множество предварительных условий, которые  гражданин Никол П.  послушно выполняет
Оппозиционер: Россия не является угрозой государственности АрменииОппозиционер: Россия не является угрозой государственности Армении
Бюро АРФД осудило действия армянских властей и подтвердило свою поддержку Католикосу Всех Армян и ААЦБюро АРФД осудило действия армянских властей и подтвердило свою поддержку Католикосу Всех Армян и ААЦ
Огулджахан Атабаева: Наша цель – формирование здорового общества через просвещение и помощь матерямОгулджахан Атабаева: Наша цель – формирование здорового общества через просвещение и помощь матерям
Политолог: Тегеран формирует среду безопасности, в которой устойчивое судоходство в Ормузском проливе будет трудно представить без его непосредственного участияПолитолог: Тегеран формирует среду безопасности, в которой устойчивое судоходство в Ормузском проливе будет трудно представить без его непосредственного участия
AGBU назвал уголовное производство в отношении Католикоса и епископов не имеющим правовых оснований и противоречащим историческим традициямAGBU назвал уголовное производство в отношении Католикоса и епископов не имеющим правовых оснований и противоречащим историческим традициям
Следственный комитет Армении представил статистику фактов семейного насилияСледственный комитет Армении представил статистику фактов семейного насилия
Жапаров: Кыргызстан придает большое значение дальнейшему развитию кыргызско- армянских отношенийЖапаров: Кыргызстан придает большое значение дальнейшему развитию кыргызско- армянских отношений
Михаил Мишустин провел короткую беседу с Николом ПашиняномМихаил Мишустин провел короткую беседу с Николом Пашиняном
Пашинян: Армения последовательно выступает за приверженность тем принципам, которые лежат в основе ЕАЭСПашинян: Армения последовательно выступает за приверженность тем принципам, которые лежат в основе ЕАЭС
Преступная группировка украла 13,8 миллионов драмов у военнослужащих-инвалидов  - СКПреступная группировка украла 13,8 миллионов драмов у военнослужащих-инвалидов  - СК
Генпрокуратура Армении отчиталась о работе, проведенной Ширакской областной прокуратурыГенпрокуратура Армении отчиталась о работе, проведенной Ширакской областной прокуратуры
Роман Березовский: Верю, что скоро «Арарат-Армения» впервые в истории попадет в общий этап Лиги чемпионовРоман Березовский: Верю, что скоро «Арарат-Армения» впервые в истории попадет в общий этап Лиги чемпионов
Замглавы МИД Армении представил приоритеты страны на COP17 по биоразнообразиюЗамглавы МИД Армении представил приоритеты страны на COP17 по биоразнообразию
Читать больше



Комментируемые
Г. Царукян: нельзя просто жить как свинья, думать только о своих интересах и быть равнодушным к заботам своей страны и своего народаГ. Царукян: нельзя просто жить как свинья, думать только о своих интересах и быть равнодушным к заботам своей страны и своего народа
Кандидат в вице-спикеры НС считает, что зарплата его супруги на посту директора Кандидат в вице-спикеры НС считает, что зарплата его супруги на посту директора "Айпоста" является самой низкой в истории данной компании
Постпред РФ: Конфликта ОДКБ с Арменией не существуетПостпред РФ: Конфликта ОДКБ с Арменией не существует
Москва: НАТО стремится Москва: НАТО стремится "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ
Политолог: Россия через референдум намерена узнать какой Политолог: Россия через референдум намерена узнать какой "лагерь" выберет Армения
Нарек Карапетян откажется от своей депутатской зарплаты в пользу благотворительных взносовНарек Карапетян откажется от своей депутатской зарплаты в пользу благотворительных взносов
Армянский аналитик: Развивая отношения с Европой и США, Армения не должна ставить под угрозу отношения с региональными державамиАрмянский аналитик: Развивая отношения с Европой и США, Армения не должна ставить под угрозу отношения с региональными державами
Армения и Франция обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и сотрудничество с ЕСАрмения и Франция обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и сотрудничество с ЕС
Политолог: Для преодоления стоящих перед страной рисков Армения должна снизить уровень внутренней эскалацииПолитолог: Для преодоления стоящих перед страной рисков Армения должна снизить уровень внутренней эскалации
Затулин: Пашинян очень рвался в Россию, потому что на самом деле проиграл выборыЗатулин: Пашинян очень рвался в Россию, потому что на самом деле проиграл выборы
Правозащитник Рубен Меликян уволен из ЕГУПравозащитник Рубен Меликян уволен из ЕГУ
Пашиняна удалили из списка гостей Пашиняна удалили из списка гостей "ИННОПРОМА"
Захарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭСЗахарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭС
Пришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - ПашинянПришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - Пашинян
Пашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покоеПашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое